7 lý do gây khó dự đoán triển vọng ngành thép thế giới 2024
Ngành thép là một trong những ngành công nghiệp trọng yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Tuy nhiên, dự đoán triển vọng của ngành thép thế giới năm 2024 gặp rất nhiều khó khăn bởi nhiều yếu tố. Trong bài viết hôm nay Thép An Khánh sẽ cùng bạn khám phá 7 lý do gây khó dự đoán triển vọng ngành thép thế giới 2024, từ đó hiểu rõ hơn về những thách thức và cơ hội mà ngành công nghiệp thép đang phải đối mặt.
1. Tổng quan về bối cảnh ngành thép hiện nay
Trước kết quả lợi nhuận không khả quan của ngành thép Trung Quốc trong năm tài chính 2023, do lĩnh vực bất động sản vẫn đang chìm trong khủng hoảng, số lượng nhà mới xây dựng giảm sút, và các lĩnh vực như máy móc, thiết bị và dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đều chậm phát triển.
Báo cáo mới nhất về “Triển vọng kinh tế và hàng hóa” từ BHP, được công bố vào ngày 20/2, cho thấy sản lượng thép toàn cầu trong năm tài chính 2023 chỉ tăng 0,1% lên 1,89 tỷ tấn. BHP mô tả đây là “sự nối tiếp yếu kém” sau khi ngành thép đã giảm 4% trong năm tài chính 2022. Báo cáo của họ nhấn mạnh rằng tốc độ sản xuất thép toàn cầu trong năm tài chính 2023, kết thúc vào tháng 6, phản ánh hiệu quả hoạt động của ngành thép ở các khu vực phát triển, không phải là ở các thị trường mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ.
BHP cũng chỉ ra rằng Trung Quốc và Ấn Độ, như dự báo, là hai “nguồn ổn định” quan trọng đối với nhu cầu hàng hóa toàn cầu trong năm tài chính 2023. Tuy nhiên, sự mất kết nối với các nước đang phát triển có thể xuất phát từ các nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả các phương pháp thống kê khác nhau.
BHP đề cập đến việc áp dụng một phương pháp thống kê thay thế về sản xuất thép của Trung Quốc, sử dụng các chỉ số vật lý về tiêu thụ nguyên liệu và dữ liệu khảo sát về sử dụng công suất. Theo đó, dự báo sẽ bổ sung thêm khoảng 30 triệu tấn vào số liệu chính thức, nâng tốc độ tăng trưởng sản xuất thép toàn cầu lên khoảng 1,5%.
Tìm hiểu thêm: Sự khác biệt thép cán nóng và thép cán nguội
2. 7 lý do gây khó dự đoán triển vọng ngành thép thế giới 2024
Dưới đây là những lý do gây khó dự đoán về những triển vọng trong ngành thép thới giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong năm 2024:
2.1. Sản lượng và xuất khẩu thép Trung Quốc và Ấn Độ năm 2023 vẫn cao
Trung Quốc đã ghi nhận năm thứ năm liên tiếp sản lượng thép thô vượt mức 1 tỷ tấn, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các lĩnh vực ngoài xây dựng nhà ở.
Ngành thép của Trung Quốc cũng đạt được sự gia tăng đáng kể về xuất khẩu ròng, với tổng kim ngạch đạt mức cao nhất trong 7 năm vào năm tài chính 2023. Xuất khẩu đã tăng lên 98 triệu tấn trong năm 2023, mức cao nhất kể từ năm 2016.
Ngành thép Ấn Độ cũng có một năm 2023 ấn tượng với sản lượng thép thô đạt 140 triệu tấn, tăng 12% so với năm 2022 và tăng 40% kể từ năm 2020.
Thị trường thép Ấn Độ được coi là điểm sáng duy nhất tại châu Á trong năm 2023, giữa bối cảnh nhu cầu yếu và dư cung liên tục trong khu vực. Nhu cầu trong nước vẫn mạnh mẽ, bất chấp các thách thức toàn cầu và lãi suất tăng.
Các chuyên gia trong ngành thép cho rằng sự phục hồi của thị trường Ấn Độ là nhờ vào đầu tư ổn định vào cơ sở hạ tầng, khi Chính phủ Ấn Độ tập trung vào xây dựng trước cuộc tổng tuyển cử năm 2024, cùng với tốc độ tăng dân số nhanh chóng và quá trình đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ.
2.2. Tỷ lệ sử dụng lò cao mạnh mẽ ở Trung Quốc
Tỷ lệ sử dụng lò cao (BF) của Trung Quốc đạt trung bình 88% trong nửa đầu năm 2023 và 90% trong nửa cuối năm, đưa mức trung bình cả năm lên 89,1%, so với 84% của năm tài chính 2022.
BHP cho biết các lò cao có thể duy trì hoạt động ở tốc độ cao vì:
- Các lò hồ quang điện (EAF) bị hạn chế sản xuất do thiếu khả năng cạnh tranh, nhu cầu thép xây dựng yếu, nguồn phế liệu giảm và lợi nhuận giảm.
- Nguồn cung thép dồi dào trên thị trường xuất khẩu toàn cầu.
- Hoạt động của ngành thép dẹt năm 2023 tương đối ổn định, với nhu cầu tăng 2% so với năm 2022, đặc biệt trong nửa cuối năm 2023 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.
2.3. Lợi nhuận thực tế của các nhà sản xuất thép Trung Quốc thấp
Trong suốt năm tài chính 2023, tỷ suất lợi nhuận của các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã giảm xuống mức rất thấp. Theo ước tính của BHP, tỷ suất lợi nhuận trung bình của các lò cao-lò oxy cơ bản (BF-BOF) là khoảng 7 USD/tấn trong năm 2022, nhưng đã giảm xuống mức âm 6 USD/tấn trong năm tài chính 2023.
2.4. Dự đoán sản lượng thép của Trung Quốc năm 2024 ổn định
Ước tính sơ bộ của BHP về sản lượng thép thô của Trung Quốc năm 2024 nằm trong khoảng từ 1 đến 1,1 tỷ tấn, kéo dài chuỗi ổn định 5 năm liên tiếp (2019-2023) lên thành 6 năm.
BHP cho biết số liệu thống kê chính thức thậm chí có thể không thay đổi so với mức 1,019 tỷ tấn đã công bố cho năm 2023.
BHP cũng lưu ý rằng sản xuất có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp cắt giảm sản lượng bắt buộc có thể xảy ra ở Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh rằng quy mô, thời gian và mức độ nghiêm trọng của bất kỳ đợt cắt giảm nào đều không chắc chắn. Do đó, BHP hiện vẫn chưa thể đưa ra dự báo chắc chắn về triển vọng sản lượng thép thô của Trung Quốc trong năm tài chính 2024.
2.5. Xuất khẩu thép của Trung Quốc năm 2024 sẽ giảm
BHP dự đoán rằng xuất khẩu thép ròng của Trung Quốc vào năm 2024 sẽ giảm so với năm 2023, ước tính hơn 87 triệu tấn. Nguyên nhân là do Bắc Kinh nỗ lực hạn chế sản xuất thép, tuy nhiên, mức giảm này sẽ không quá lớn và khó có thể xuống dưới mức 54 triệu tấn của năm 2022 do lợi thế về giá cả của thép Trung Quốc so với các quốc gia khác trên thị trường quốc tế.
2.6. Nhu cầu của lĩnh vực sử dụng đầu cuối ở Trung Quốc sẽ không đồng đều vào năm 2024
BHP đang rất thận trọng khi đánh giá triển vọng nhu cầu của các lĩnh vực tiêu dùng đầu cuối đối với thép ở Trung Quốc trong năm 2024. Điều này bao gồm tốc độ, quy mô và cơ cấu của quá trình phục hồi xây dựng nhà ở cũng như tỷ lệ sử dụng thép trên mỗi đơn vị GDP. Hiện tại, BHP vẫn chưa chắc chắn về triển vọng kinh tế Trung Quốc trong năm 2024 và dự báo GDP thực tế sẽ tăng từ 4,5% đến 5%, sau mức tăng trưởng 5,2% vào năm 2023. Họ cũng dự đoán sự yếu kém rõ rệt sẽ tiếp tục trong các lĩnh vực như khởi công nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất máy móc và thiết bị, trong khi triển vọng cho các lĩnh vực ô tô, đóng tàu và hàng tiêu dùng vẫn chưa rõ ràng.
2.7. Trung Quốc sẽ tăng lượng thép dự trữ vào giữa thế kỷ này
Về lâu dài, BHP dự đoán Trung Quốc sẽ tăng lượng thép tồn kho tích lũy (hiện tại khoảng 9 tấn bình quân đầu người) thêm từ 1,5 đến 1,75 lần khi tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 80%. Hãng cũng kỳ vọng nước này sẽ đạt mức sống tương tự như các quốc gia gần ngưỡng thu nhập cao vào giữa thế kỷ này.
“Hiện tại, lượng tồn trữ thép của Trung Quốc vẫn thấp hơn đáng kể so với Mỹ, ở mức khoảng 12 tấn bình quân đầu người. Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản, những quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc về chiến lược phát triển, cơ cấu ngành, địa lý kinh tế và nhân khẩu học, thậm chí còn có lượng tồn kho cao hơn cả Mỹ,” BHP cho biết.
Trên đây là bài viết của Thép An Khánh chia sẻ cho bạn về 7 lý do gây khó dự đoán triển vọng ngành thép thế giới 2024. Với sự phức tạp của bối cảnh hiện nay, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong ngành cần phải chủ động và linh hoạt trong việc thích nghi với các thay đổi, từ đó đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp và bền vững. Theo dõi Thép An Khánh để cập nhật những bài viết mới nhất từ chúng tôi!
